Comment trouver des actions de croissance

Comment trouver des actions de croissance

Pour trouver de bonnes valeurs de croissance, vous devez le faire :

  1. Identifier les puissantes tendances du marché à long terme et les entreprises les mieux placées pour en tirer profit
  2. Limitez votre liste aux entreprises ayant de forts avantages concurrentiels
  3. Réduisez encore votre liste aux entreprises ayant de grands marchés à conquérir

SAVEZ-VOUS…
Les actions de croissance sont des entreprises qui augmentent leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices plus rapidement que la moyenne des entreprises de leur secteur ou du marché dans son ensemble.

Identifier les tendances et les entreprises qui en sont à l’origine

Les entreprises qui peuvent capitaliser sur de puissantes tendances à long terme peuvent accroître leurs ventes et leurs bénéfices pendant de nombreuses années, générant ainsi des richesses pour leurs actionnaires. Ces tendances – et les entreprises qui peuvent vous aider à en tirer profit – sont notamment les suivantes:

  • Commerce électronique : Comme de plus en plus de personnes font des achats en ligne, Amazon et Shopify sont bien placés pour en tirer profit aux États-Unis (et sur de nombreux marchés internationaux). Alibaba (NYSE:BABA) et JD.com (NASDAQ:JD), quant à eux, dominent le commerce électronique en Chine. Et MercadoLibre (NASDAQ:MELI) détient une part importante du marché du commerce de détail en ligne en Amérique latine.
  • Publicité numérique : Facebook (NASDAQ:FB) et Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) se taillent la part du lion sur le marché de la publicité numérique et s’apprêtent à en tirer un profit considérable, les budgets marketing passant de la télévision et de la presse écrite aux canaux en ligne.
  • Paiements numériques : Square (NYSE:SQ) contribue à accélérer le passage global de l’argent liquide aux formes de paiement numériques en permettant aux entreprises de toutes tailles d’accepter les transactions par carte de débit et de crédit.
  • Cloud computing : La puissance informatique passe des centres de données sur site aux serveurs en nuage. Amazon (NASDAQ:AMZN) et les services d’infrastructure en nuage d’Alibaba contribuent à rendre cette évolution possible, tandis que Salesforce.com (NYSE:CRM) fournit certains des meilleurs logiciels en nuage disponibles.
  • Divertissement en ligne et en streaming : Des millions de personnes annulent leurs abonnements au câble et les remplacent par des options de streaming moins coûteuses et plus pratiques.
  • Netflix (NASDAQ:NFLX), leader mondial du divertissement en streaming, offre un excellent moyen de profiter de cette tendance.

L’essentiel est d’essayer d’investir dans ce type de tendances et d’entreprises le plus tôt possible. Plus tôt vous y entrez, plus vous avez de chances d’en tirer profit. Toutefois, les tendances les plus puissantes peuvent durer de nombreuses années, voire des décennies, ce qui vous laisse tout le temps de réclamer votre part des bénéfices qu’elles créent.

Donner la priorité aux entreprises ayant des avantages concurrentiels

Il est également important d’investir dans des entreprises de croissance qui possèdent de solides avantages concurrentiels. Sinon, leurs concurrents risquent de les dépasser et leur croissance risque de ne pas durer longtemps.

Voici quelques avantages concurrentiels :

  • Effets de réseau : Facebook en est un bon exemple. Chaque personne qui rejoint sa plateforme de médias sociaux la rend plus précieuse pour les autres membres. Les effets de réseau peuvent rendre difficile pour les nouveaux entrants de supplanter le leader actuel de la part de marché, et les plus de 2 milliards d’utilisateurs de Facebook rendent certainement improbable qu’une nouvelle société de médias sociaux le supplante.
  • Avantages d’échelle : La taille peut être un autre avantage puissant. Amazon est un bon exemple à cet égard, car son réseau mondial de gestion des commandes est extrêmement difficile à reproduire pour ses petits rivaux.
  • Coûts de changement élevés : Les coûts de changement sont les dépenses et les difficultés liées au passage à un produit ou à un service concurrent. Shopify, qui sert de système d’exploitation de vente au détail en ligne pour plus d’un million d’entreprises, est un excellent exemple d’entreprise dont les coûts de changement sont élevés. Une fois qu’une entreprise commence à utiliser Shopify comme base de ses opérations en ligne, il est peu probable qu’elle ait à se soucier de passer à un autre concurrent.

Identifier les entreprises ayant de grands marchés a conquérir

Enfin, vous voudrez investir dans des entreprises qui disposent de vastes marchés adressables – et de longues pistes de croissance encore à venir. Les rapports sectoriels de sociétés d’étude comme Gartner (NYSE:IT) et eMarketer — qui fournissent des estimations de la taille des industries, des projections de croissance et des chiffres sur les parts de marché — peuvent être très utiles à cet égard. Plus l’opportunité est grande, plus une entreprise peut finalement devenir grande. Et plus elle se trouve au début de son cycle de croissance, plus elle peut continuer à croître à un rythme impressionnant.

Politique de divulgation des informations

Ce blog me représente en train d’enseigner et d’apprendre des autres investisseurs

Lorsqu’il s’agit de questions d’argent, je crois à la transparence et à la responsabilité. Jour après jour, je m’emploierai à proposer des idées d’investissement responsable et une éducation financière solide. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de parler d’actions, je pense qu’il est important que vous sachiez exactement d’où je viens.

Même la politique de divulgation la plus stricte du monde ne dispense pas les individus d’assumer la responsabilité de leurs propres décisions. La diligence raisonnable, la pensée critique et l’utilisation du dispositif le plus extraordinaire au monde (le cerveau humain) sont essentielles à votre réussite financière.

En interne, je m’efforcerai toujours de travailler avec les plus hauts niveaux d’intégrité et de transparence

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